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威尼斯人网址:新力金融23.8亿现金收购海科融通 布局第三方支付“痴心不改”

时间:2017-12-26 9:58:27  作者:  来源:  查看:9  评论:0
内容摘要:为尽快将第三方支付业务收入囊中,新力金融(600318)决心掏出23.79亿元的真金白银。12月25日晚间,新力金融公告调整重大资产重组方案,公司拟以现金购买海淀科技等107名股东持有的海科融通100%股份。公司股票今起复牌。调整后的方案在交易作价、利润承诺及业绩补偿上变化不大,...
为尽快将第三方支付业务收入囊中,新力金融(600318)决心掏出23.79亿元的真金白银。
12月25日晚间,新力金融公告调整重大资产重组方案,公司拟以现金购买海淀科技等107名股东持有的海科融通100%股份。公司股票今起复牌。
调整后的方案在交易作价、利润承诺及业绩补偿上变化不大,但由于支付方式由原先发行股份收购调整为全现金收购,因而流程上将大为简化,得以提速。
海科融通是行业领先的国内第三方支付企业,此前融钰集团(002622)也曾意欲收购。此外,由于海科融通股东中还包括冯小刚等明星,加之本次和新力金融重组过程中的波折,海科融通走向A股的道路一直备受关注。
股份支付改现金支付
回溯2016年9月,新力金融宣布向海科融通全体股东发行股份及支付现金,购买海科融通全部股权。原方案中,海科融通100%股权的总对价23.79亿元,其中新力金融以股权方式支付交易对价18.13亿元,现金支付5.66亿元。同时,为巩固上市公司控制权,新力金融原计划向上市公司大股东新力投资增发股份募集配套资金,同时海科融通核心管理层也借道投资公司参与定增。
但在定增方案通过股东大会并提交证监会后,交易突生波折。今年4月,新力金融因被证监会立案调查申请中止重组审核。直到今年9月,证监会处罚落地,新力金融相关董监高集体请辞为重组让路。
在收购即将迈向第三个年头的时候,12月底,新力金融决定调整本次重大资产重组方案,撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请,全部改为现金收购。
对比新旧方案,主要在支付方式和配套融资上有较大变化。新方案中,新力金融全部以现金购买海淀科技等107名股东持有的海科融通100%股份,交易对价不变仍为23.787亿元,新力金融将分三期支付本次交易的现金对价。
在利润对赌设计上,海科融通业绩补偿义务人原承诺将在2016年至2019年将分别实现不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元,四年累计净利润达到9亿元。由于2016年已经过去,新的对赌政策改为2017年至2019年三年,后三年承诺金额和原承诺相同,不低于1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。
由于新方案不再涉及增发股份收购并取消了配套融资,收购海科融通将不再构成关联交易,同时也进一步避免了被认定为重组上市。本次交易后,新力金融控股股东仍为新力投资,实际控制人仍为安徽省供销社。
审批流程也将更快。前次方案涉及发行股份收购资产,须经过证监会并购重组委审核。如今,在央行已经对海科融通“易主”放行,上述新方案通过新力金融董事会、股东大会审议通过,海淀国投履行完国资报备手续后,本次收购即可告成。
“加快重组进程,是推出新方案的主要目的”,新力金融相关负责人向e公司记者表示,此前推出的重大资产重组的方案较为复杂,涉及107名交易对方,加之重组期间受到公司被监管部门立案调查而中止审核的影响,因此重大资产重组整体工作筹备时间超过了交易各方的预期。
新力金融将通过自有资金、控股股东借款、银行贷款等方式筹集交易价款并按照交易进度进行支付,以保证交易成功。具体融资方案将在《重大资产购买报告书(草案)》中予以披露。
抢夺支付牌照资源
对新力金融来说,本次并购“一箭三雕”:一方面,目前新力金融的主营业务为小额贷款、融资租赁、融资性担保、典当和P2P网贷等类金融业务。收购后可以充分利用海科融通的渠道、客户以及数据资源,促进传统类金融行业与第三方支付业务的协同,提升企业的综合实力和盈利能力。另一方面,可以进一步优化新力金融的营收结构,由之前利差收入优化为利差收入与平台收入并举,提升企业持续经营能力和防风险能力。
此外,作为供销社旗下平台,若并购成功后,新力金融将成为安徽省第一家拥有全国性第三方支付牌照的企业,有利于健全安徽金融生态体系,为安徽实体经济发展发挥积极作用。
目前未经审计的模拟口径数据显示,2016年海科融通净利润约为9139.81万元,营业收入为9.9亿元,2017年1-11月营业收入大增至17.79亿元,净利润为1.69亿元。后续将以2017年11月30日为审计评估基准日更新标的资产财务数据。



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